9月22日特斯拉召开首次电池日活动，正式公布自产电池的计划，并从性能、成本、开支三个维度展示了特斯拉在研电池的显著优势。电池日上提出的新电池技术符合预期，电池的产能规划也彰显出特斯拉对未来行业和公司发展的信心。

五大环节降本增效，自建电池拉开序幕。此次电池日特斯拉在电池设计、电池工厂、负极材料、正极材料以及电池与车身的整合五个方面提出了下一代电池的愿景，通过五个环节的融合，特斯拉预计可以将续航里程提升54%，电池制造成本减少56%，单位投资成本减少69%。在提升续航里程方面，特斯拉预计负极材料未来的潜力最大（-20%）；在降低生产成本方面，特斯拉预计自建电池厂潜力最大（-18%）；在降低投资成本方面，预计自建电池厂是最大的贡献端（-34%）。

工艺升级：大电芯+无极耳+干电极。特斯拉此次的电池型号继续升级到，依靠这一电芯设计的升级（大电芯+无极耳），预计电池能量提升5倍、续航里程提升16%、功率提升6倍，这一设计方案可以使得电池成本下降14%。

在车电整合方面，特斯拉采取结构化电池的方案，把电池直接内置在汽车结构中，使得电池与车身更好的结合，预计减重10%，减少个零部件并加快生产速度，同时可能带来14%的续航增加。考虑车身工艺和Pack工艺的优化，生产成本可以再降7%。

高镍无钴正极+硅负极，材料体系符合预期。正极材料方面，特斯拉探索了三种放弃钴材料的思路：1）在正极材料中使用铁，用于中低续航的乘用车和储能领域，主打长循环寿命；2）使用镍锰材料，主要应用于乘用车，主打长续航；3）高镍材料，应用于Cybertruck皮卡和Semi卡车中，主打高能量密度。

在负极材料方面，马斯克表示通过原材料重新设计、高弹性材料、覆膜材料进行涂膜去实现和解决硅材料的膨胀性问题，最终实现每KWh成本只需要1.2美元，同时能够提升20%的续航里程并贡献电池5%的。

特斯拉同时布局正极及上游金属环节，计划打造北美正极生产基地，减少80%的运输成本、66%的工程投资和76%的生产成本；在镍资源方面，使用金属镍代替硫酸镍作为原料输入端进行生产，降低成本；在锂资源方面，计划在矿产中直接提取锂元素；在电池回收方面，特斯拉计划于下个季度开始电池生命周期回收试点，进一步降低原材料成本。

综上，特斯拉未来有望持续推动电池技术进步、成本下降，进而推动电动车普及，加速汽车产业乃至能源行业的变革。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力，有望受益全球电动车放量，尤其是特斯拉供应链的相关投资机会更加明确：

1）锂电环节：宁德时代（电池），比亚迪(A+H)、恩捷股份（隔膜）、德方纳米（LFP材料）、璞泰来（负极）、新宙邦（电解液），天赐材料（电解液）、科达利（壳体）、翔丰华（负极）等；

2）上游设备及资源：先导智能（设备）、杭可科技（设备）、赣锋锂业；

3）热管理领域：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）；

4）零部件方面：拓普集团、福耀玻璃、新泉股份、旭升股份。

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