一、药用玻璃发展概述

1、分类状况

药用玻璃组成根据成分不同，可以分为钠钙玻璃和硼硅玻璃，其中硼硅玻璃又可进一步分为高硼硅、中硼硅、低硼硅玻璃三类。根据制作工艺的不同，药玻产品可分为管制瓶和模制瓶。目前，我国药用玻璃制品仍以低硼硅和钠钙玻璃为主，中硼硅玻璃瓶性能显著优于低硼硅玻璃瓶。相比于低硼硅玻璃，中硼硅玻璃瓶热稳定性好、硬度大、抗磨损性好、使用寿命长、导热性高、化学稳定性好，因此国际中性玻璃是世界上公认的药包材首选玻璃，同时在国际标准中，钠钙玻璃未被注明药用。

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2、工艺流程

根据成型工艺，药用玻璃可分为模制瓶和管制瓶。管制瓶工艺是二次成型，瓶壁更薄及均匀，表面光洁度及平整性更优。以管制瓶为例，管制瓶的主要原料为玻管，由于管制瓶生产是先拉管、再制瓶，相比制瓶而言，拉管工艺的技术壁垒更高。我国目前已经掌握低硼硅玻璃拉管技术，但中硼硅和高硼硅玻管拉管技术尚不成熟。由于管制瓶、安瓿的“拉管”和“制瓶”工艺分离，同时“制瓶”技术壁垒低，国内企业一般通过外购肖特、康宁等国外厂商生产的玻管然后进行二次加工为主。

管制瓶生产工艺流程

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二、药用玻璃市场现状分析

1、市场规模

我国药包材行业市场规模呈现稳定增长，其中药用玻璃市场规模震荡攀升。根据统计，我国药用玻璃行业市场规模从年约.9亿元增长到年的亿元，复合增长率为3.7%左右，低于药包材整体市场的10.2%。中国药用玻璃市场自年突破亿元后，持续稳定在亿以上。年受疫情影响，药用玻璃市场规模亿元，同比增长1.3%，整体行业增势放缓。

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2、市场结构

我国药用玻璃中低硼硅和钠钙玻璃占比90%以上，但国际分类中并无低硼硅玻璃品种，钠钙玻璃在国际标准中未被注明药用。高硼硅玻璃成型由于温度非常高，作为药用玻璃的应用很少。热稳定性、化学稳定性能优异的中硼硅玻璃是国际公认的安全药包材，国际上超过70%的主流注射剂包材均为中硼硅玻璃（我国和印度等几个少数国家尚未完全采用）。

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三、药用玻璃产业链整体分析

1、产业链

药用玻璃主要是指用于直接接触药品的玻璃包装容器，相较于其他药用包装材料，药用玻璃具有透明性、光洁性、化学稳定性、相容性等优良特征，是部分医药产品和生物制剂不可替代的包装容器，目前主要应用于冻干剂瓶、粉针剂瓶、水针剂瓶、口服液瓶及输液瓶等方面。据公开数据，注射剂（冻干剂、粉针剂、水针剂）瓶、口服制剂占药用玻璃消费量占比分别为61%、27%左右，是药用玻璃的主要应用领域。

药用玻璃产业链简图

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2、下游需求

注射剂瓶占药用玻璃总量的61%左右，是药用玻璃下游主要产品之一。数据显示，我国注射剂瓶需求随着注射剂销售额的持续增长而上升，到年中国公立医疗机构终端化药注射剂销售额为.93亿元，同比年增长3.27%。下游需求增长是药用玻璃的关键驱动力，随着注射剂市场持续增长，药用玻璃市场将继续稳步增长。

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四、药用玻璃竞争格局

1、管制瓶

在管制瓶制瓶环节，国内企业竞争激烈。我国管制瓶制瓶产能可以满足管制瓶需求，但由于我国受限于拉管技术限制，大多数企业只能进口中硼硅玻管进行二次加工。根据CDE

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